Zoho CRM, gekoppeld aan je site en platform.

We koppelen Zoho CRM aan je website, webshop, portaal of eigen software. Leads en klantgegevens komen direct op de goede plek in je CRM, en je team ziet wat er op je platform gebeurt. Zonder overtypen en zonder losse exports.

05 / 06

Een CRM is zo goed als wat erin staat.
Met de hand bijhouden houdt niemand vol.

Zoho CRM is een overzichtelijk en betaalbaar CRM. Maar de gegevens moeten er wel in komen. Een aanvraag via je website, een bestelling in je webshop of een klant die inlogt op je portaal: zonder koppeling typt iemand het over, of blijft het liggen.

Met een koppeling komen die gegevens vanzelf in Zoho CRM terecht, als lead, contact, account of deal. Zo kan je team opvolgen op het juiste moment, en kloppen je overzichten.

{herkenbaar?}

Herken je dit?

Dit zijn de redenen waarom bedrijven hun website of platform aan Zoho CRM koppelen.

  • 01

    Aanvragen komen binnen als e-mail

    Iemand vult een formulier in en er komt een mail binnen. Daarna zet iemand de gegevens in Zoho, of vergeet dat. Met een koppeling staat de lead er direct in, met de pagina waar hij vandaan komt.

  • 02

    De formulieren van Zoho passen niet bij je site

    Zoho kan zelf webformulieren maken, maar die passen niet altijd bij je ontwerp. Met een koppeling houd je je eigen formulieren, en komen de gegevens toch netjes in Zoho CRM.

  • 03

    Je team ziet niet wat klanten op je platform doen

    Een klant bestelt opnieuw, logt niet meer in of heeft net een upgrade gedaan. Dat zijn precies de momenten om contact op te nemen, maar je CRM weet het niet.

  • 04

    Klanten en bestellingen staan op twee plekken

    Een klant bestelt in je webshop of portaal, maar in Zoho CRM staat hij nog als lead. Zo weet je team niet wie al klant is.

  • 05

    Je workflows missen gegevens

    Je wilt een taak voor je accountmanager als een klant een tijd niets bestelt, of een e-mail als een proefperiode afloopt. Zonder die gegevens in Zoho kan dat niet.

  • 06

    Klantgegevens wijzigen op de ene plek, niet op de andere

    Een klant past zijn adres aan in je portaal, maar in Zoho blijft het oude staan. Een koppeling houdt beide gelijk.

Wat er heen en weer gaat

{aanpak}

Hoe we het bouwen

Een goede koppeling met Zoho CRM zorgt dat je CRM schoon blijft, ook als er veel binnenkomt.

  • Formulieren en leadsnaar Zoho
  • Contacten en accountsheen en terug
  • Dealsheen en terug
  • Bestellingen en gebruiknaar Zoho
  • Eigenaar en statusuit Zoho
  1. 01

    Eigen formulieren, gegevens in Zoho

    We verwerken de formulieren op je eigen site en zetten ze in Zoho CRM, met de bron, de pagina en de toestemming voor marketing. Je ziet in Zoho precies waar een lead vandaan komt.

  2. 02

    Geen dubbele contacten

    We kijken eerst of een lead, contact of account al bestaat, bijvoorbeeld op e-mailadres, en vullen dat aan in plaats van een nieuwe aan te maken.

  3. 03

    Eigen velden voor je eigen gegevens

    Gegevens uit je platform, zoals pakket, laatste bestelling of laatste login, zetten we in eigen velden in Zoho CRM. Daarop kun je filteren, rapporteren en workflows bouwen.

  4. 04

    Twee kanten op, zonder ruzie

    Per gegeven spreken we af welk systeem leidend is. Zo overschrijft Zoho niet wat je platform net heeft bijgewerkt, en andersom.

  5. 05

    Veilige toegang, in de juiste regio

    De koppeling logt in via OAuth, met alleen de rechten die nodig zijn. Zoho bewaart je gegevens per regio, dus een Europees account praat met de Europese servers van Zoho. Je kunt de toegang altijd intrekken.

Hoe werkt een koppeling met Zoho CRM?

Zoho CRM heeft een API voor leads, contacten, accounts, deals en je eigen velden en modules. Met workflowregels meldt Zoho ook via een webhook dat er iets verandert. Een koppeling gebruikt die API om gegevens uit je website of platform in Zoho CRM te zetten, en andersom.

Een veelvoorkomende opzet:

  1. Een bezoeker vult een formulier in op je website. Het komt in Zoho CRM terecht als lead, met de bron en de toestemmingen.
  2. Wordt hij klant in je webshop of je klantportaal, dan zet de koppeling de lead om naar een contact en een account, met zijn bestellingen of gebruik in eigen velden.
  3. Op basis daarvan krijgt de accountmanager een taak, of start er een workflow in Zoho.

Vaak samen met

Een koppeling met Zoho CRM gaat goed samen met Exact Online of Moneybird voor de facturen, en met Mollie voor betalingen. Werkt je team met HubSpot of Salesforce, kijk dan bij onze HubSpot-koppeling of Salesforce-koppeling.

{koppelingen}

Andere koppelingen

Vaak blijft het niet bij één systeem. Dit zijn de koppelingen die we het vaakst bouwen.

Bekijk meer systemen

Even sparren over je Zoho-koppeling?

Profielfoto van Sander
co-founder.01

// Back-end developer

Sander

“Ik hou van code die niet alleen nu werkt, maar ook over twee jaar nog logisch en goed onderhoudbaar is.”

Co-founderLaravelPHPAPIDevOps
Neem contact op met Sander

Binnen 1 werkdag reactie

{veelgestelde vragen}

Veelgestelde vragen

Dat hangt af van wat de koppeling moet doen. Hoeveel er per dag uitgewisseld mag worden, hangt af van je editie en het aantal gebruikers, en sommige onderdelen, zoals uitgebreide workflows, zitten alleen in de duurdere edities. Dat zoeken we vooraf voor je uit.

Ja. Je formulieren blijven zoals ze zijn, in je eigen ontwerp. Op de achtergrond sturen we de gegevens naar Zoho CRM, met de bron en de toestemmingen erbij.

Ja. Met een workflowregel in Zoho stuurt het CRM een melding (een webhook) als er iets verandert, of we halen gegevens op vaste momenten op. Denk aan de eigenaar van een contact of de fase van een deal.

Voor de koppeling niet zoveel: we koppelen met alle drie. Kies het CRM dat past bij hoe je team werkt en wat je eraan wilt uitgeven. Wat we bouwen, sluit daarop aan.