Salesforce, gekoppeld aan je site en portaal.

We koppelen Salesforce aan je website, klantportaal of eigen software. Leads, accounts en opportunities komen automatisch op de goede plek, en je klanten zien in je portaal de gegevens die in Salesforce staan.

04 / 05

Salesforce weet alles van je klant.
Je website en portaal nog niet.

Wie met Salesforce werkt, heeft er vaak veel in ingericht: eigen velden, eigen objecten, eigen processen. Maar je website, je portaal of je eigen software staan daar los van. Leads komen binnen per mail, en klanten vragen gegevens op die gewoon in Salesforce staan.

Met een koppeling praten je website en platform met dezelfde Salesforce als je salesteam. Wij bouwen die koppeling op de API's van Salesforce, en houden daarbij rekening met de inrichting die je al hebt.

{herkenbaar?}

Herken je dit?

Dit zijn de redenen waarom bedrijven hun website of platform aan Salesforce koppelen.

  • 01

    Leads van je website komen niet direct in Salesforce

    Formulieren op je site sturen een mail, en iemand maakt de lead met de hand aan. Of het gaat via een tool die niet weet wat hij met je eigen velden moet.

  • 02

    Klanten willen zelf hun gegevens zien

    Lopende contracten, aanvragen, offertes of documenten staan in Salesforce. Klanten bellen om ze op te vragen. Een portaal dat ze rechtstreeks uit Salesforce laat zien, scheelt je team veel tijd.

  • 03

    Een portaal in Salesforce zelf past niet

    Salesforce heeft eigen portaaloplossingen, maar die werken met licenties per gebruiker en geven weinig vrijheid in ontwerp. Een eigen portaal dat met Salesforce praat, past soms beter bij je klanten en je budget.

  • 04

    Gegevens uit je platform ontbreken in je CRM

    Je eigen software weet wat klanten gebruiken, bestellen of aanvragen. In Salesforce zie je daar niets van, terwijl je accountmanagers het juist moeten weten.

  • 05

    Je ERP en je CRM vertellen een ander verhaal

    Orders en facturen staan in je ERP, kansen en contactmomenten in Salesforce. Een koppeling zorgt dat je accountmanagers ook de orders zien.

  • 06

    Kant-en-klare connectors snappen je inrichting niet

    Standaard tools gaan uit van een standaard inrichting. Heb je veel aangepast, dan doet zo'n tool het net niet. Maatwerk sluit aan op hoe jouw Salesforce is ingericht.

Wat er heen en weer gaat

{aanpak}

Hoe we het bouwen

Elke Salesforce is anders ingericht. Daarom begint een koppeling bij het begrijpen van jouw inrichting.

  • Leadsnaar Salesforce
  • Accounts en contactpersonenheen en terug
  • Opportunitiesheen en terug
  • Cases en aanvragenheen en terug
  • Contracten en documentenuit Salesforce
  • Activiteit in je platformnaar Salesforce
  1. 01

    Aansluiten op jouw inrichting

    We brengen eerst in kaart welke objecten, velden en processen je gebruikt, ook de eigen velden en objecten. De koppeling sluit daarop aan, zonder dat je Salesforce hoeft aan te passen aan de koppeling.

  2. 02

    Leads met bron en toestemming

    Formulieren op je site komen als lead in Salesforce, met de campagne, de bron en de toestemming voor marketing. Bestaat de persoon al, dan vullen we aan in plaats van dubbel aan te maken.

  3. 03

    Een portaal met de gegevens uit Salesforce

    Klanten loggen in op je eigen portaal en zien hun gegevens, rechtstreeks uit Salesforce. Ze dienen er aanvragen in die als case of opportunity bij de juiste accountmanager terechtkomen.

  4. 04

    Zuinig met API-aanvragen

    Salesforce beperkt hoeveel API-aanvragen er per dag mogen. We bundelen aanvragen en halen alleen op wat veranderd is, zodat de koppeling ruim binnen je limieten blijft.

  5. 05

    Veilige toegang

    De koppeling werkt via een eigen app in jullie Salesforce (OAuth), met een aparte integratiegebruiker en alleen de rechten die nodig zijn.

Hoe werkt een koppeling met Salesforce?

Salesforce heeft uitgebreide API's waarmee software records kan lezen, aanmaken en bijwerken: leads, accounts, contactpersonen, opportunities, cases en eigen objecten. Wijzigingen in Salesforce kunnen als event naar je platform worden gestuurd, zodat het niet steeds hoeft te vragen of er iets veranderd is.

Een koppeling met een klantportaal werkt meestal zo:

  1. Jullie beheerder maakt in Salesforce een app en een integratiegebruiker aan, met alleen de rechten die de koppeling nodig heeft.
  2. Een klant logt in op het portaal en ziet zijn account, contracten en lopende aanvragen, rechtstreeks uit Salesforce.
  3. Dient hij een aanvraag in, dan komt die als case of opportunity in Salesforce, bij de juiste accountmanager.
  4. Werkt je team de aanvraag bij in Salesforce, dan ziet de klant de nieuwe status in het portaal.

Vaak samen met

Salesforce koppelen we vaak samen met een ERP als Business Central of Exact Online, zodat accountmanagers ook orders en facturen zien. Voor betalingen in het portaal gebruiken we vaak Mollie. Werk je met HubSpot, kijk dan bij onze HubSpot-koppeling.

{koppelingen}

Andere koppelingen

Vaak blijft het niet bij één systeem. Dit zijn de koppelingen die we het vaakst bouwen.

Bekijk meer systemen

Even sparren over je Salesforce-koppeling?

Profielfoto van Sander
co-founder.01

// Back-end developer

Sander

“Ik hou van code die niet alleen nu werkt, maar ook over twee jaar nog logisch en goed onderhoudbaar is.”

Co-founderLaravelPHPAPIDevOps
Neem contact op met Sander

Binnen 1 werkdag reactie

{veelgestelde vragen}

Veelgestelde vragen

Voor een koppeling heb je API-toegang nodig. Die zit standaard in onder meer Enterprise en Unlimited; bij Professional kan het met een extra optie. We kijken bij de intake wat jouw editie mogelijk maakt.

Experience Cloud is de portaaloplossing van Salesforce zelf en kan een goede keuze zijn. Een eigen portaal is interessant als je veel vrijheid wilt in ontwerp en werking, als je ook gegevens uit andere systemen wilt tonen, of als licenties per gebruiker duur worden bij veel klanten.

Ja. We koppelen met de standaard objecten, maar net zo goed met de eigen objecten en velden die jullie hebben ingericht.

Direct na het versturen van het formulier. Lukt dat even niet, dan staat hij in de wachtrij en komt hij erin zodra Salesforce weer bereikbaar is. Er raakt geen lead kwijt.

Ja. Welk CRM je kiest, hangt af van je team en je processen. Wat we bouwen, sluit daarop aan.